Rok 1407. Andrzej z Tęczyna odnajduje w lesie Annę z Goraja i jej służkę. Beata z Bożego Daru, obawiając się, że cnota jej córki została naruszona, przyjmuje oświadczyny Andrzeja. Sofia obwinia królową Annę o stratę ukochanego. Chce odzyskać jego uczucie. Idzie do Grety po zioła „na miłowanie”. Bdzigost , Ciołek i Lech podejrzewają, że Falkenberg jest krzyżackim szpiegiem. Zabierają go do łaźni, a tam Dorota zabiera mu ubrania. Jagiełło wybacza Annie aferę z Gorajską. Sielankę w wannie przerywają wieści z Litwy - Witold zerwał rozejm i znów idzie na Ruś. Król i królowa pojadą do Wilna.