Anna Cylejska i Władysław Jagiełło martwią się brakiem potomka. Królowa modli się, a potem zamawia horoskop u profesora Jana Isnera. Król Władysław natomiast wzywa Medyka Hiszpana, który zaleca picie naparu oraz korzystanie z maści z korzenia mandragory. W Malborku Wielki Mistrz Konrad von Jungingen jest coraz słabszy. Jego brat Ulryk prosi Fryderyka von Wallenrode o poparcie podczas wyborów nowego Wielkiego Mistrza. A umierający Wielki Mistrz prosi komtura Fryderyka, aby tego nie robił, bo Ulryk zaszkodzi Zakonowi i w końcu doprowadzi go do upadku. Rozmowę podsłuchuje Kunegunda, która wysyła Aydeniz do Krakowa. Ma przekazać wieści Zyndramowi. Tymczasem w Krakowie Jurga spotyka słabowidzącą żebraczkę Nieradkę i zabiera ją do Medyka Hiszpana. A Femka przyprowadza do zamku Gretę, wdowę po aptekarzu, która przynosi pudełko z maścią z korzenia mandragory.