Upokorzony przez Annę Czupurna zdradza Klemensowi z Moskorzewa plan Witolda. Wkrótce książę zaczyna realizować swój pomysł, jednak Klemens z braćmi Jagiełły udaremniają atak na Wilno. Do Jadwigi przychodzi list, w którym wielki mistrz Zollner zapewnia o przyjaźni. Gniewosz atakuje Reginę i upomina się o złoto. Pod wpływem silnego strachu kobieta dostaje zawału serca. Dymitr z Goraja poznaje Beatę z Bożego Daru i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia.