Jagiełło grozi Gniewoszowi procesem za szkalowanie królowej. Wkrótce Jadwigę dochodzą wieści w tej sprawie. Jan z Tęczyna zapewnia, że stanie w jej obronie. Skirgiełło przeżywa atak Krzyżaków na Żmudź. Przejmuje się również zniknięciem Ragany. Tymczasem zaginiona przebywa w Krakowie, gdzie w czasie rozmowy z Jagiełłą przepowiada wielką wojnę na Litwie. Anna podsyca ambicje Witolda marzącego o przejęciu władzy w Wilnie. Korygiełło poznaje Anastazję, która kradnie jego serce. Jadwiga umiejętnie podchodzi Zbigniewa i uzyskuje jego zgodę na ślub Mścichny i Jana.