Początek 1435 roku. Rycerze, wysłani przez królową Zofię, docierają do Sieradza. Obiecują byłemu mołdawskiemu hospodarowi Eliaszowi, że wkrótce zostanie uwolniony z aresztu. Podczas kolacji podstępnie upijają go i porywają Marię. Tymczasem Stanisław Ciołek wraca z Budy z informacją, że cesarz Zygmunt nie zgadza się na ślub młodego polskiego króla ze swoją wnuczką Anną. Władysław próbuje poprawić relacje z bratem Kazimierzem, dając mu w prezencie sokoła. Nie podoba się to Zbigniewowi Oleśnickiemu. Królewska ochmistrzyni Katarzyna Karska wbrew ochmistrzowi Malskiemu występuje w obronie służącej złapanej na kradzieży jedzenia. Giovanni ozdabia karczmę malowidłami ukazującymi zwierzęta i kwiaty, przyciągając do niej coraz więcej klientów zainteresowanych jego sztuką.