Wiosna 1434 roku. Zofia jest załamana wyjazdem Marii do Sieradza, gdzie jej mąż przebywa w areszcie. Król przyjmuje na Wawelu czeską delegację. Biskup Oleśnicki ostro upomina Jagiełłę, który dziękuje husytom za wspólna walkę z Krzyżakami. Świadkami kłótni są królewicze Władysław i Kazimierz. Wkrótce Władysław zabiera synów na polowanie i udziela im ważnej życiowej lekcji. Świdrygiełło wypuszcza na wolność Spytka. Każe mu, by przekazał polskiemu władcy, że to on jest panem Litwy. W kolejnej bitwie ponosi jednak klęskę, a mały Korygiełło zaczyna chorować. Do Krakowa przybywa mistrz Giovanni. Ma zaprojektować i nadzorować wykonanie królewskiego nagrobka. Uwodziciel zwraca uwagę na urodę miejscowych niewiast.