Świdrygiełło planuje zaatakować Wilno, aby zdobyć stolicę, obalić Zygmunta Kiejstutowicza i uwolnić swoją ciężarną żonę Annę. Jagiełło postanawia rozpocząć wojnę z Zakonem, aby uniemożliwić Krzyżakom i Świdrygielle połączenie sił. Księżna Wasylisa zamierza wrócić na Litwę z synami, ale Zofia odwodzi ją od tego planu. Awdokia martwi się o Daniła, który, będąc szpiegiem Jagiełły został schwytany przez Świdrygiełłę. Skazani za kradzieże Lech i Jagna czekają w lochu na wykonanie wyroku. Garncarz Michał próbuje przekonać Bognę do odwołania oskarżenia. Arcybiskup Jastrzębiec postanawia ukryć swoje zgromadzone przez lata skarby, a jego stryjeczny wnuk Dziersław obiecuje mu pomoc.