Rok 1422. W Nowogródku odbywa się chrzest Sonki, która przyjmuje imię Zofia. Na Litwę z dyspensą od papieża przybywa legat Branda de Castiglione. Wkrótce odbywa się skromny ślub Jagiełły. W uczcie weselnej nie uczestniczy Jan Hincza. Wdaje się za to w bójkę z księciem Świdrygiełłą i zostaje uwięziony w lochu. Mały Fryderyk Hohenzollern postanawia zrobić żart Mikołajowi Trąbie. Zakłada smoczą maskę i straszy arcybiskupa, który przerażony dostaje zawału serca. Tymczasem komtur Malborka, Russdorf, zleca Hermanowi zabójstwo Jadwigi.