Волочаев приходит к Помяловскому и расспрашивает его о немецком лагере и о некоем Харитонове. Николай Иванович вспоминает события прошлых лет и от волнения попадает в больницу, где происходит знакомство Харальда и прадеда, они оказываются старыми знакомыми. Ваня приходит к Харальду со слитком золота и предлагает сделку. Ваню перехватывают люди Волочаева и везут к озеру, где их ждет майор. Шульц следит за этим.