1940 год. Катя проходит подготовку в спецшколе генерального штаба РККА, ее готовят к операциям на территории врага... 1947 год. Партизан знакомит Лаптева с членами своей банды. Они вместе продумывают налет на продуктовый склад. Но там их подстерегают оперативники Кулешова. Лаптев спасает Партизана, но вся банда перебита.