Sulla costa, Reina aspetta fiduciosa in compagnia del pirata Orca Rossa, pronta a seguire Raoul quando attraverseranno il mare per tornare nella Terra degli Shura. Con la morte di Toki, solo Kenshiro e Raoul restano a fronteggiarsi; Raoul sta per avviare l'ultima parte della sua campagna di conquista (per quanto i suoi generali siano in disaccordo, divisi tra il fedele e prudente Barga e il viscido adulatore Giraku), quando lo spirito di Ryuken gli appare chiedendogli perché esiti ad affrontare Kenshiro; Raoul, punto sul vivo e desideroso di porre fine alla disputa tra i discepoli di Hokuto, si mette in marcia; nel frattempo Kenshiro stesso, accompagnato da Bart e Lynn, sta cercando Raoul. Entra in gioco a sorpresa l'ultima delle sei stelle di Nanto, tramite i suoi esecutori, i Cinque Astri in Cerchio; Hyui del Vento e Shuren delle Fiamme tentano inutilmente di abbattere Raoul, mentre Fudo della Montagna guida Kenshiro verso il castello dell'Ultimo Generale; Fudo rivela a Kenshiro che il generale è in realtà Julia, la sua fidanzata, che i Cinque Astri hanno salvato quando la donna tentò di suicidarsi al castello di Shin; ma anche Giraku scopre la verità e ne informa il Re di Hokuto. Raoul si dirige a tutta velocità verso Julia, seguito da Kenshiro; quando il maestro dell'Hokuto Shinken arriva, suo fratello viene trattenuto dalle trappole di Rihaku del Mare, l'ultimo dei Cinque Astri; questi tenta perfino di ragionare con Raoul, che vuole Julia a tutti i costi, e Rihaku capisce: l'ultima stella di Nanto è la stella dell'Amore Materno, e Raoul in fondo ama Julia allo stesso modo di Toki, poiché entrambi sono cresciuti senza madre. In realtà Rihaku sta prendendo tempo.