杨过与陆无双、程英结拜为兄妹,将玉女心经传给二人后悄然离去。杨过来到剑冢,见到神雕,神雕陪杨过练习剑法,杨过带神雕下山,到南海边等待小龙女。郭靖和黄蓉做主,把郭芙嫁给了耶律齐,武家兄弟分别娶了耶律燕和完颜萍。杨过久等小龙女不获,回返中原,暗中行侠仗义。一晃十五年过去了,金轮法王回到蒙古军营。霍都乔装成何师我潜伏在丐帮,伺机而动。