忽必烈向杨过介绍四大高手

郭靖带杨过上终南山学艺，杨过再三问及父亲死因，郭靖一怒之下掌击终南山下石碑，被误认是淫贼，引得众道士围攻。霍都向古墓中的小龙女求婚，被玉蜂袭击。郭靖说出杨过身世，丘处机让赵志敬将杨过收在门下，赵志敬屡屡刁难杨过，只教杨过口诀。杨过不堪责打逃入古墓，小龙女却不肯收留，孙婆婆只有将杨过送回全真派。争执间，郝大通失手将孙婆婆打死，小龙女带杨过回到古墓，收他为徒。

大剪刀还没有打造成功，李莫愁就已经赶到。冯默风气愤李莫愁说出有辱黄药师的话，和李莫愁打起来。李莫愁道袍被烧，情急之下离去。周伯通到绝情谷大闹一场，公孙绿萼劝小龙女嫁给其父公孙止。杨过从傻姑嘴里得知其父之死与黄蓉郭靖有关，决心报仇。金轮法王带杨过来见四王爷忽必烈，忽必烈向杨过介绍潇湘子、尼摩星、尹克西、马光佐等四大高手，席间高手们暗中较劲，周伯通到蒙古包捣乱。