貧しい学生・シルビオが、きれいでわがままな少女・ユリアに恋をした。ユリアは紅いバラを持ってきたら舞踏会で踊ってあげると言うが、バラがない。ナイチンゲールは、大好きなシルビオのためにバラを探そうとする。
Бедный студент Сильвио влюбляется в красивую и капризную девушку Юлию. Юлия говорит, что если он принесет ей красную розу, она танцует с ним на балу, но розы у него нет. Соловей решает найти розу для своего любимого Сильвио.
