בפרק הראשון מסופרים חייו של זוהר מילדות עד הפריצה הגדולה שלו כזמר בפסטיבל הזמר המזרחי ב-1982.
הפרק השני מספר על חייו הכפולים של זוהר אחרי ההצלחה של "הפרח בגני". יש את זוהר של היום ואת זוהר של הלילה. ביום זוהר הוא זמר מצליח שהולך לכבוש את העולם, ובלילה הוא במסע של הרס עצמי בקוקטיילים של סמים שהולך ומקצין.
הפרק השלישי הוא המסע של זוהר אל המוות בגיל 32. הפרק מתמקד בשלוש השנים האחרונות בחייו של זוהר וזה כבר זוהר אחר לגמרי, הוא חשוף תקשורת בצורה שלילית, כוכב מדורי פלילים, ובפעמים שבהם הוא מתראיין לתקשורת מעבר למדורי הפלילים, הדיבור הוא לא על תקליט חדש ולא על מסע הופעות אלא וידוי של נרקומן שכביכול נגמל. זוהר מספק את הסחורה התקשורתית בפתיחות חסרת תקדים שלא היתה כמוה מאז ועד היום, וככל שזוהר מדרדר, באופן לא מוסבר, הקהל אוהב אותו יותר, רוצה לגעת בו יותר. אלה השנים שבהן זוהר מקליט את ״ים של דמעות״ ואחר כך את ״דברים נסתרים״, הכאב של החיים המתפוררים של זוהר טבוע בשירים שהוא שר.