When half-eaten carcasses of cows start turning up at a dairy farm, Boner determines it's the work of a werewolf -- two werewolves, to be more precise.
W gospodarstwie Krowa Mać zaczynają ginąć krowy. Boner podejrzewa, że w okolicy krążą wilkołaki. Okazuje się, że wszystkiemu winni są Zygmunt i Bożydar. Kiedy sytuacja wydaje się opanowana, syn właściciela farmy odkrywa w sobie dzikie instynkty...