Pendant les premières années du règne de Louis XIV, l'obscurantisme des campagnes contraste fortement avec le rayonnement du Roi Soleil et de son entourage "éclairé". Les paysans opprimés côtoient quotidiennement le surnaturel : envoûtement, possession, apparition du "grand sorcier", tel est l'ordinaire des réunions nocturnes clandestines qui, à travers la campagne, déroulent leurs rites compliqués. Pendant une de ces nuits, un jeune garçon se trouve mêlé aux rites maléfiques de la messe noire. D'étranges coïncidences s'ensuivent et des gens meurent inexplicablement