포청천과 공손 선생은 포환 덕분에 사건의 실마리를 찾고 진 왕야는 전조와 지강에게 무술 실력을 겨뤄보게 한다 전조는 주명덕에게서 여화가 기생이었단 걸 알게 되고 지강은 왕부의 평화를 위해 여화를 협박하여 일을 그르친다 한편 전조는 기루에서 여화의 출생 배경에 대해 알게 되고 포청천과 공손 선생은 범인이 걸려들도록 계책을 쓰는데…
