Fran, Michel, Palito e UFO se dividem entre duas cidades com propostas diametralmente opostas, ambas no deserto de Nevada: Las Vegas, com toda a sua intensidade de oportunidades, grandiosidade e opulência, que atrai dez vezes mais turistas que o Rio de Janeiro; e Black Rock, onde anualmente acontece o Burning Man, um festival de contracultura no deserto que reúne 70 mil pessoas.