Гоголь понимает, что кто-то украл все его записи о Тёмном Всаднике. Вором оказывается Чернозуб — сошедший с ума бывший глава города, и у него на это есть причины. Гоголя посещают видения о двенадцати жертвах Тёмного Всадника. В тот же день пропадает Лиза Данишевская…