Дарья Морозова, родив сына, принимает решение забрать из роддома еще и девочку-сироту. Мужу Дарья ничего не говорит. Макар называет детей Степан и Варвара. Проходит семь лет. Старший сын Морозовых, Алеша, уезжает в город поступать в медицинский. За ним увязывается его сестра Алена. После отъезда старшего сына Макар решает приобщить Степана к труду, привозит на лесоповал, но дело заканчивается трагедией. Степа становится инвалидом. Варвара учит его заново ходить.
Алеша, поступает в медицинский и знакомится с девушкой Лилей. Вернувшаяся в деревню с щедрыми подарками от директора городского театра Бабахина Алена пытается добиться взаимности Игната, в которого давно влюблена. Но Игнат ее отвергает. В отместку Алена поджигает его дом и вновь сбегает в город. Проходит 10 лет. Алена Морозова становится актрисой и любовницей Бабахина. Алеша - уже талантливый врач, которому прочат большое будущее. Степан влюбляется в свою сестру Варвару, это замечает отец.
Алеша предлагает Лиле стать его женой. Они решают отпраздновать свадьбу в деревне и зовут на свадьбу Алену. Во время праздника Игнат - стародавняя любовь Алены - вновь ее отвергает. Степан ревнует Варвару к своему другу Саньке Жукову, избивает его. Макар ругает сына, говорит жене, что дочку надо срочно выдать замуж от греха подальше.
Степан находит Варвару у реки, они целуются. Алена в расстройстве после разговора с Игнатом забегает в сарай и видит, как Степа и Варвара занимаются любовью. Дарья Морозова, припертая к стенке, признается, что Варвара – не родная дочь Морозовых. Близкие не хотят понять Дарью. Не выдержав укоров совести, Дарья кончает жизнь самоубийством. Макар не может простить дочь Варю за смерть жены. Степан сбегает в город и прибивается к ворам-щипачам.
Алена занимает место бывшей примы театра Тамары. Обиженная прима решает отомстить. На Алену нападают в подворотне и ранят её. Степка приносит истекающую кровью сестру в больницу к Алеше и убегает. Узнав, что его Златовласку хотели убить, Бабахин решает развестись с женой и жениться на Аленке. Степка узнает, что за нападением на сестру стоит «королева преступного мира» Людмила Кацер. Макар по-прежнему суров с Варей, и когда сосед Санька Жуков приходит свататься, дает согласие.
Степан становится любовником Людмилы Кацер. А тем временем муж Вари Санька обнаруживает, что его жена не девственница, начинает ее избивать. В городе Варя случайно встречает Степана, рассказывает, что они не брат и сестра. Они проводят ночь вместе. Но Варя понимает, что не может остаться со Степаном. По возвращении домой, она видит, что кто-то очень сильно избил ее мужа Саньку. Лиля уговаривает мужа усыновить мальчика-сироту Тимку.
Начавшаяся Великая Отечественная война не обходит стороной жителей Старой Шайтанки. На фронт уходят Санька, Игнат, Макар. Варя наконец получает отцовское прощение. Рвется воевать и Степа, его не берут из-за хромоты. Но его любовница Людмила Кацер решает проблему. Отправляется на фронт врачом и Алеша, Лиля находит способ поехать с ним. В пути она заболевает брюшным тифом. Ее снимают с поезда в ближайшем городке, супруги расстаются.
Степка Морозов проявляет себя как бесстрашный боец. Лиля после болезни возвращается в строй, но в просьбе нести службу рядом с мужем ей отказывают. Беременная Варя живет у Бабахиных. От нее Алена узнает, что Катерина, жена Игната, умерла при родах и у него осталась дочка Зоя. У Вари начинаются преждевременные роды...
В полуживом пациенте Алеша узнает Игната. Алена едет в деревню, чтобы повидать Зою. Ей сообщают, что Санька убит. Бабахин пытается изнасиловать Варю, Алена выгоняет сестру с ребенком. Варя находит приют в коммунальной квартире, в комнате пожилого Германа Петровича. Лиля из последних сил тащит на санках волокушах раненого лейтенанта Ермолина...
Степан на фронте неожиданно встречает своего отца Макара, который служит сапером. Во время выполнения задания Морозов-старший погибает. А Степка после очередного боя оказывается в плену. Алена выступает перед ранеными бойцами в госпитале Свердловска. Ее потрясает количество молодых, изувеченных людей. Лиля попадает в руки немецких солдат...
Благодаря заботе нашедшей ее бабы Таси, Лиля наконец приходит в себя, но не помнит ни своего имени, ни прошлого. После того, как Алексей проводит тяжелейшую операцию разведчице Звонаревой, его представляют к ордену Красной Звезды. Алена читает стихи в госпитале для раненых красноармейцев и в коридоре сталкивается с Варей. В концлагере узников готовят к перевозке в Германию. Степке вместен с другим пленным Маковским удается совершить побег.
Степан и Маковский находят ночлег в деревне. Утром в дверь стучатся полицаи. Маковский и Степан оказываются в допросной гестапо. Лиля вспомнив наконец, кто она и свое страшное прошлое, впадает в истерику. Врачи обсуждают ее состояние: после операции она никогда не сможет иметь детей. После допроса следователя Степан узнает, что его ждет 58 статья и 25 лет лагерей. Алена приезжает в деревню и встречается с Игнатом. Его изуродованное лицо ее вовсе не пугает, она любит его по-прежнему...
Алексей возвращается домой и снова приступает к работе в больнице. Аленка с Игнатом обустраиваются в общежитии в городе. Бабахин понимает, что его жена загуляла, и сгорает от ревности. Варя поступает в педагогический институт. Степан сближается с отцом Николаем и вступает в конфликт с давним знакомым Моней, который в лагере стал авторитетом среди блатных.
Варя обнаруживает в сыне Егорке склонность к воровству и наказывает его. Алексей изучает рентгеновский снимок своей жены – одно лёгкое серьезно повреждено, нужна срочная операция. Но Лиля отказывается от хирургического вмешательства. В лагерь, где находится Степан, приезжает высокое начальство. Один из прибывших - Трофимов, которого Степка не раз спасал, узнает его и обещает вытащить. Аленка собирается вернуться в деревню...