Cacau, um menino pobre decide escrever uma carta para Deus, questionando sua existência. Com a carta em mãos, Cacau enfrenta dificuldades para enviá-la, já que ninguém sabe como fazer isso. Ele embarca em inúmeras aventuras, sempre acompanhado pelo amigo Jonas. O menino acaba encontrando Xuxa, que se comove com sua história e resolve ajudá-lo.