Anh Lé er taget til Saigon, hvor hun skal lave mad fra byens gadekøkken. Hun ruller friske forårsruller med rejer og griseører i hendes yndlings-gadekøkken, som hun har besøgt gennem 16 år. Hun laver kyllingesuppe med krabbekløer og urter på et gadehjørne med knallerterne susende rundt om gryderne. Saigon ændrer sig meget i disse år, og Anh Lé undersøger, hvad det betyder for de små køkkener, man ser på byens fortove.
Anh Lé er taget til Saigon, hvor hun laver mad fra byens fornemme kejserkøkken, der er den fineste af Vietnams gastronomiske traditioner. Hun laver maden sammen med Tuan Goung, der har tre kejserkøkken-restauranter i Saigon. De laver bananblomstsalat med ristet ål, fyldt due med svampe og lotuskerner og søde risdumplings med mungbønner til dessert. Anh Lé ser på hvordan Saigon har udviklet sig til en eksklusiv by, hvor mærkevarer og luksus er blevet en del af det før lukkede og kommunistiske land.
Anh Lé er taget til den lille ø, Phu Qouc, hvor hun skal smage på verdens bedste fiskesauce og lave retter med øens friske fisk. Hun laver salat med marineret King Fish og grillede jomfruhummere. Fiskesauce er den væsentligste ingrediens i vietnamesisk mad, og de lokale sætter en ære i at lave saucen perfekt. Anh Lé følger processen fra ansjoserne, som bliver brugt til sovsen, kommer ind med fiskerbådene på havnen, til de bliver lagrede i kæmpe fade og sovsen ender med at blive tappet på fine flasker og sendt ud i verden.
Anh Lé er taget til bounty-øen, Phu Qouc, hvor hun laver retter fra øens bondekøkken. Hun sætter sit helt eget køkken op midt på stranden, hvor hun laver karamelliseret fisk og sprødstegt fisk på mango. Anh Lé besøger en lokal familie, der inviterer til søndags-middag, hvor kyllingen bliver slagtet på køkkengulvet og kokosnødden plukkes i baghaven. Hun fisker østers, og slutter dagen med en drink i solnedgangen.
Anh Lé er taget til hovedstaden Hanoi, hvor hun tager på slangefarm, og derefter tilbereder syv retter af en to meter lang Cobra. Desuden laver hun retter fra byens traditionelle gadekøkken; krydrede kødboller og safrandampet fisk med urter og nudler. Sammen med sin veninde, tv-værtinden Thuy Minh, besøger hun byens hemmelige steder og ser på Hanois særpræg i de smalle gader. De to veninder besøger et lokalt bryggeri og laver en improviseret øl-smagning.
Anh Lé er taget til Hanoi, hvor hun laver kejserkøkken-retter sammen med den verdensberømte kok og kogebogsforfatter, Didier Corlou. Corlou har to kejserkøkken-restauranter i Hanoi, hvor han om nogen har udviklet og forfinet den eksklusive side af vietnamesisk gastronomi. Sammen tager Anh Lé og Didier Corlou på byens marked, hvor de køber ind til luksus forårsruller og fisk i bananblade. Alt sammen tilsat Corlous egne krydderiblandinger. Anh Lé undersøger mellem retterne franskmændenes indflydelse på vietnamesisk madlavning.