Os colonos enfeitam a Fazenda São José para a bênção da colheita do café. O coronel Evaristo recebe o padre na fazenda para a bênção da colheita e dá início à cerimônia. Ester percebe que o coronel Evaristo olha fascinado para Esperança. O coronel pega Esperança, coloca-a na sela e os dois saem a cavalo. Nove meses depois, ouvem-se os gritos de Esperança. Ela tem um bebê e morre no parto. Dezessete anos depois, Mariana diz que não vai deixar o café morrer. O coronel Evaristo observa Ester e Sofia felizes com as coisas que compraram. O coronel Evaristo entra em choque quando conhece Mariana e pede para ver o braço da garota. Ester decide não esperar por Evarist e vai para a festa com Sofia. Bernardo comanda os preparativos para a festa de Ano Novo. Solange e Inês conversam sobre a festa.
Mariana enfrenta Ester. Mira diz para Ester que o Coronel Evaristo recebeu uma visita de um amigo da cidade. Ester revira o escritório do Coronel Evaristo. Arabela parabeniza Pedro pela noite anterior. Domingues conta para Maria José e Bernardo que o Coronel Evaristo se matou. Solange acorda na rua, assustada. Olga tenta entrar no quarto de Solange e Inês. Inês consegue enganar Otávia e Olga. Bernardo e Domingues falam da volta de Alberto. Arabela diz a Pedro que o seu pai merece uma homenagem. Inês joga um vestido para Solange, mas ele fica preso no poste. Epitácio obriga Nenê a servir o suco no lugar que está destinado a Naná. Mira observa Mariana enterrando o Coronel Evaristo. Arabela entra no quarto e vê que não há ninguém na cama. Pedro vê Solange pulando a janela do escritório. Ester fala para Sofia que Juvenal está com o testamento de Evaristo.
Mariana dá uma joelhada em Alberto. Ester fica indignada e quer saber quem é Mariana. Adeniy tenta tranquilizar Mariana. Inês reza ajoelhada no milho. Domingues fica impaciente com a demora de Adeniy. Epitácio corta o rosto de Salgado fazendo a barba. Arabela diz a Otávia para não servir bolinhos de chuva para as filhas. Solange pede ajuda para Otávia. Maria José diz a Domingues que quer casar Sofia com alguns dos filhos. Juvenal diz para Ester e Sofia que Mariana é filha do Coronel Evaristo. Alberto beija Mariana. Pedro propõe que Bernardo fique ao seu lado na prefeitura. Mariana entra no carro de Alberto para se abrigar da chuva. Martina entra na rádio à procura de Adolfo Coimbra. Ele dedica uma música para Martina.
Bernardo impede que Domingues atire em Mariana. Alberto sai à procura de Mariana e encontra Bernardo e Domingues. Sofia arma um plano com Ester para pegar a herança de Mariana. Kemi se revolta com o jeito como Maria José trata Tiana. Olga cuida dos ferimentos no joelho de Inês. Ester manda o capataz procurar por Mariana. Adolfo Coimbra procura por Martina na confeitaria. Luís Carlos esconde a bandeira soviética no quarto. Adolfo Coimbra entrega uma carta para Martina. Ester não se conforma de Mariana ser a colona que ela expulsou da fazenda. Arabela diz a Pedro que Bernardo é seu inimigo. Olga diz a Inês que não é sua inimiga. Alberto é recebido por Maria José. Juvenal chega no túmulo do Coronel e encontra Ester e Sofia. Mariana desce do cavalo e o leva para beber água na fonte da cidade. Domingues diz que Alberto só quer saber de vida mansa. Gênova e Tolosa conversam sobre a comida da pensão. Gênova entra e vê Agustin e Gina se beijando.
Bernardo manda os guardas soltarem Mariana. Adeniy não sabe como encontrar Mariana. Juvenal pede para a menina contar como foi o encontro com o pai. Gina chama Gênova de encalhada. Bernardo oferece um chá completo para Mariana. Ester diz para Bianca que só vai receber o dinheiro quando tudo estiver resolvido. Bernardo olha fascinado para Mariana. Bernardo pergunta a Mariana o que pretende fazer. Tolosa acalma Gênova. Bernardo apresenta Mariana a Pedro. Mariana fala para Bernardo que é do mato. Gina atira as roupas de Gênova pela janela. Nino parabeniza Agustin por estar com Gina. Maria José diz para Domingues que não merece os filhos que tem. Adeniy reza diante do seu altar. Maria José dá comida na boca de Alberto.
Ester coloca o oficial de justiça para fora da casa. O capataz manda Mariana sumir. Ester diz a Sofia que não vai entregar o que tem. Domingues diz a Bernardo que político não tem amigo. Inês fala para Olga e Solange que Pedro é feliz. Arabela diz a Pedro que gosta de vê-lo no poder. Alberto pergunta a Epitácio sobre Naná. Nenê esconde uma carta de Naná. Domingues fica possesso diante de Arabela, Pedro e Bernardo. O capataz fala para Ester que não encontrou Mariana. Mariana chama por Alberto do bonde. Samuel e Hugo, vestidos de mulher, derrubam uma banca de verduras. Gênova tenta conversar com Gina. Arabela observa as filhas bordando. Mira avisa Ester que Juvenal está na fazenda. Alberto leva Hugo e Samuel vestidos de mulher para Maria José conhecer. Juvenal pede para ver o braço da menina.
Pedro observa Bernardo e Mariana conversando. Bernardo pergunta a Mariana se ela quer trabalhar na confeitaria. Juvenal olha o braço da falsa Mariana. Alberto se diverte com a conversa de Maria José com Samuel e Hugo vestidos de mulher. Bernardo pede a Salgado que arrume um trabalho para uma amiga. Gina lê o bilhete que Solange mandou por Otávia. Alberto e Maria José tomam chá com Samuel e Hugo vestidos de mulher. Juvenal diz para Ester que a ausência das marcas de nascença é a prova de que a menina não é Mariana. Mariana come vários doces na cozinha da confeitaria. Bernardo aceita o convite para trabalhar com Pedro na prefeitura. Alberto paga Samuel e Hugo. Samuel diz para Hugo que nunca teve um dinheiro tão fácil. Tolosa manda Agustin fazer uma entrega na pensão.
Alberto avisa Adeniy que vai sair logo após o jantar. Gina diz para Gênova que Ester e Sofia querem se hospedar na pensão. Arabela pergunta a Inês e Solange se elas estão escondendo alguma coisa. Agustin pede ajuda a Tolosa para namorar Gina. Salgado, Luis Carlos, Epitácio e Nino, jogam sinuca e conversam. Bernardo conversa sério com Domingues. Hugo e Samuel, vestidos de mulher, entram na pensão. Mariana acorda confusa. Nino e Epitácio se enfrentam no jogo de sinuca. Bernardo diz a Domingues que ele ainda vai lhe dar razão. Pedro fala para Arabela que vai destruir a família de Domingues. Solange diz para Inês que não consegue confiar em Olga. Adeniy e Alberto rodam a cidade à procura de Mariana. Gênova e Gina ficam intrigadas diante de Samuel e Hugo vestidos de mulher.
Alberto e Bernardo brindam e as duas taças se quebram. Adolfo Coimbra dá as notícias do dia. Gina e Gênova encontram Mariana dormindo no sofá. Martina acorda Mira pensando que é Mariana. Maria José pede a Domingues que não discuta no café da manhã. Domingues acorda Alberto. Samuel tenta refazer a maquiagem. Todos da pensão estão numa fila em frente a porta do banheiro. Mira vê os saqueadores pegando tudo da carroça. Luis Carlos e Gina ajudam Mariana a sair do banheiro. Alberto diz a Domingues que não leva jeito para os negócios. Ester faz um escândalo em frente a pensão. Ester diz a Sofia que as jóias são as últimas coisas que elas têm. Samuel e Hugo, vestidos de mulher, vão em direção a barbearia. Mariana foge de Gina, Gênova e Martina.
Adeniy aconselha Alberto a não procurar Mariana. Sofia mostra outra joia para o joalheiro. Mariana dá uma mordida em Gênova. Bernardo se surpreende com o estado de Gênova. Agustin pergunta a Tolosa como ela conheceu Nino. O joalheiro diz para Ester que foi ele quem fez as cópias das jóias. Luís Carlos diz a Bernardo que ele e o pai representam o passado. Alberto encontra com Ester e Sofia na joalheria. Bernardo fica vidrado em Mariana. Alberto mostra a Adeniy a aliança que comprou. Salgado chama a atenção de Martina pelo atraso. Ester e Sofia ficam intrigadas com a presença de Alberto na joalheria. Bernardo diz para Mariana que ela está linda. O joalheiro fala para Ester e Sofia que Alberto comprou um anel. Salgado não reconhece Mariana. Gênova bate nas portas dos quartos para checar se os pensionistas continuam hospedados. Olga guarda com carinho mais uma peça do seu enxoval.
Bernardo custa a acreditar no amor do irmão. Alberto quer conhecer aquela por quem seu irmão se apaixonou. Pedro convida Bernardo para uma partida de sinuca. Bernardo conta para Pedro que está apaixonado por Mariana. Ester conta para Maria José e Domingues sobre os brincos que Alberto comprou. Ester e Sofia prometem a Maria José voltar no dia seguinte para ficar. Maria José diz que só descansará depois que Alberto chegar com seu presente. Maria José e Domingues conversam sobre Ester e Sofia. Domingues diz a Maria José que dará uma averiguada na situação financeira delas. Maria José pergunta a Alberto pelo seu presente. Ester e Sofia chegam na mansão. Kemi irrita-se com Mira. Mira diz a Tiana que Kemi ainda lhe dará muito sofrimento. Dáfne tenta escapar das investidas de Salgado. Luís Carlos tenta interpretar o poema da dedicatória para Gina. Mariana surpreende a todos tomando a sopa direto no prato.
Gênova diz a Tolosa que tem medo de que aconteça com Gina o que aconteceu com ela. Nino diz que as preocupações de Gênova são preocupações de mãe. Adolfo fica nervoso com a presença de Martina na rádio. Martin chora por não ter conseguido conhecer Adolfo. Maria José empresta um colar para Sofia. Mariana mostra o anel para Bernardo. Bernardo sai da confeitaria aborrecido. Mariana chora e é consolada por Salgado. Quando Salgado consegue consolar Mariana, Martina entra chorando. Alberto sonda Domingues sobre o casamento. Domingues diz a Alberto que a mulher deve aumentar a fortuna do marido. Domingues pergunta a Alberto se ele está interessado em Sofia.
Gina dá um beijo no rosto de Luis Carlos. Domingues diz para Arabela que entre eles existe rancor. Bernardo sofre pela perda de Mariana. Salgado insiste que Mariana o ajude no salão. Sofia pergunta a Salgado pela outra moça que estava servindo. Arabela entra em casa abatida. As irmãs costuram o terno de Pedro para a vingança. Arabela, pensativa, ouve a caixinha de música. Ester, Sofia e Maria José comentam o ocorrido na confeitaria. Salgado chama a atenção de Mariana e Martina. Alberto e Bernardo chegam em casa fingindo-se de bêbados.
Domingues manda Alberto e Bernardo pararem com a encenação. Martina pergunta a Mariana quem eram as duas mulheres. Nenê ironiza o lugar vazio na mesa. Gênova chega e surpreende Luís Carlos com um grupo de rapazes. Ester manda Sofia devolver o colar para Maria José. Epitácio treina em Nenê técnicas para melhorar o trabalho. Luís Carlos faz a primeira reunião em seu quarto. Gênova vê que Mariana está triste. Sofia pergunta para Alberto quem é a felizarda que ganhou o anel. Mariana adormece no colo de Gênova. Sofia dá o bote em Alberto e o beija.
Ester pergunta para Sofia se o passeio com Alberto foi proveitoso. Domingues observa Bernardo com preocupação. Alberto diz a Adeniy que sabe lidar com Sofia. Martina manda Mariana levantar da cama. Maria José pergunta para Ester e Sofia se elas estão sem dinheiro. Inês, Olga e Solange costuram o terno de Pedro. Martina se impressiona com a história de Mariana. Hugo e Samuel, travestidos, conversam. Mariana e Martina saem da pensão e encontram Adeniy. Alberto pede perdão a Mariana. Maria José, Ester e Sofia, esperam por Adeniy. Alberto diz a Mariana que a ama.
Alberto convida Mariana para ir ao cinema. Ester e Sofia caminham em direção à joalheria. Domingues conversa com Juvenal. Mariana e Alberto se beijam. Pedro e Bernardo conversam. Tolosa arruma comida para Gênova levar. Gina pega algumas roupas de Gênova para Hugo e Samuel. Hugo e Samuel experimentam os vestidos. Ester entrega a jóia para o joalheiro. Juvenal diz a Domingues que falará com todos os fazendeiros. Maria José, Ester e Sofia, chegam à mansão com vários pacotes. Mira diz a Kemi que só recebe ordens de Este
Olga, Solange e Inês, esperam ansiosas por Gina. Arabela fica nervosa com Pedro. Inês entrega o terno para Pedro. Adeniy fica desolado com a caixinha que Bernardo lhe deu. Alberto desfila diante de Bernardo. Solange tenta colocar Samuel e Hugo no armário. Mira sai atrás de Alberto. Kemi diz a Tiana que não suporta Mira. Adeniy fica parado em frente a pensão com a caixinha na mão. Mariana diz a Martina que anda cismada. Pedro agradece as irmãs pelo terno. Luís Carlos entrega o pacote de Bernardo para Mariana. Mira segue Alberto pela rua.
Hugo e Samuel coçam as pernas e as costas de Pedro. Mariana anda de um lado para o outro pelo hall da pensão. Mira reconhece Mariana. Maria José, Ester e Sofia conversam. Arabela briga com as três filhas. Pedro diz para Arabela que é inocente. Samuel, Hugo e Gina andam em direção à pensão. Mira diz a Sofia que seguiu Alberto. Adolfo Coimbra dá mais uma notícia. Martina suspira com a voz de Adolfo Coimbra. Domingues e Bernardo flagram Sofia saindo. O carteiro entrega uma correspondência para Epitácio.
Mariana tenta confeitar um bolo e é um desastre. Domingues diz que todos os paulistas estão se preparando para a revolução. Salgado chama Mariana no salão. Sofia e Mariana se encontram. Sofia caminha pela rua triunfante. Alberto fica constrangido com a pergunta de Adeniy. Samuel diz que estava com saudade de se vestir de homem. Gina, irritada, conversa com Gênova. Epitácio manda Nenê colocar a carta no correio o quanto antes. Ester fica preocupada com o sumiço de Sofia. Sofia cobra do joalheiro a cópia da corrente. Martina pergunta a Mariana o que Sofia queria. Samuel e Hugo entram num beco e tiram as roupas de mulher.
Alberto conversa com Adeniy. Adolfo diz a Martina que quer conversar com ela. Pedro espera uma resposta de Bernardo e Domingues. Epitácio conta a Gênova que recebeu uma carta de Naná. Adeniy tenta tranquilizar Alberto. Nenê fica pensativa com a carta na mão. Hugo e Samuel entram na Confeitaria como homens. Sofia, se fazendo de coitadinha, conversa com Alberto. Epitácio termina de fazer a barba de Nino. Agustin come apressado. Samuel e Hugo ficam felizes por estarem vestidos como homens. Nenê se declara para Epitácio.