Inácio e Ester ficam cara a cara. Ele não disfarça o seu rancor; ela, com a ajuda de Zulmira, desfaz o mal entendido. Eles sofrem sabendo que estão mais uma vez impossibilitados de viver o grande amor e se despedem definitivamente. Sobral se emociona ao saber que vai ser avô. Abelardo não aceita as argumentações do Barão e ,disposto a ser completamente independente, compra a estalagem. Higino chega à Corte para negocia um título de Barão. Idalina estranha os cochichos de Ester e Leopoldo. Guiomar vai à Morro Alto e consegue ver Olívia; as duas armam um plano. Aconselhada pela preceptora, Bárbara pede de volta a sua escrava branca. Higino vai à senzala falar com Olívia.