Вихров прячет у себя Савина. Советует ему выждать время, пока Черкасов не дойдет до отчаяния из-за потери близкого друга. Генерал Саблин советует Черкасову уходить на заслуженную пенсию и уезжать с семьей в санаторий. Тот, после раздумий, подписывает рапорт об увольнении со службы. К Ермоловой в квартиру вновь приходит Вихров, предлагает ей свою помощь, чтобы она смогла разобраться в своей психологической детской травмой. Проводит ей сеанс, подобно тем, которые она устраивала Вихрову на зоне. Постепенно пытается настроить ее против старого окружения, чтобы быть ближе. Жена Черкасова не выдерживает состояния мужа и просит его остаться в городе, чтобы довести расследование до конца. Иначе, зная его, он ей это не простит. Исхода может лишь два: или он поймает преступника, или умрет сам, подобно ее снам…