Наркозависимая жена Стаса Юля становится курьером у Бузырева. В паре с таким же курьером Борей она ворует ампулы с наркотиком. Бузырев преследует их. Черкасов догадывается о связи начальника отдела милиции при ипподроме Рюхина и Бузырева, но считает, что арестовывать их рано, ведь только они могут вывести следствие на главного организатора преступлений. Вместо Юли к Бузыреву приходит Стас. Он предлагает свои услуги вместо жены. На самом деле Стас работает в связке с Черкасовым.