Året är 1900 och Zorn står på toppen av sin karriär, hans målningar gör succé världen över. Zorn njuter av framgången och bejakar allt som hör till livets goda.
Zorns utsvävningar har ett pris; äktenskapet blir allt kyligare och hustrun Emma betraktar med växande förakt hans självdestruktiva livsstil.
Zorns möte med den vackra amerikanskan Emelie får konsekvenser för alla inblandade.
