Tras finalizar uno de sus conciertos en Cartagena, el cantante Kaleth Morales, se encuentra con Juliana su novia, quien le informa que Carmelo su padre, lo está buscando para separarlos cueste lo que le cueste.
Al volver al pasado, Carmelo el hijo de Anabel, al asistir a una fiesta privada junto con Nevis la ahijada de Dionisia, genera en Miguel Morales quien también está presente, que suba a la tarima y le dedique una canción.
Nevis al darse cuenta que Dionisia su madrina, está forzando las cosas con Carmelo, decide buscar trabajo en un restaurante en donde logra convencer a Nereo, el dueño y administrador del lugar.
En el transcurso de la noche, al salir de trabajar del restaurante Miguel Morales y Nevis empiezan a dialogar acerca de sus sentimientos, esto le da paso a Miguel para querer ser un buen cocinero, pidiéndole ayuda a Béseli su abuela.
En la estación de policía, mientras Carmelo declara acerca de una agresión la cual es falsa, contra Pedro Morales, su madre Anabel le hace saber que ella ya no callará más la relación que conlleva con Pedro desde hace ya varios años.
Carmelo en la noche, después de acompañar a Pote su amigo, a una reunión en la cual le ofrecen un negocio que le doblará el dinero que invierta con ellos, decide ir a su casa y comentarle a Anabel, que necesita un millón de pesos,
Nevis al salir del hospital después del disparo que recibió por parte de Nereo, decide irse a vivir con Miguel Morales y al legar a su nuevo hogar, Monserrat su hermana, recibe la noticia de que su esposo Gerardo falleció en Venezuela.
Nevis y Miguel deciden hacer una cena vallenata para reunir el dinero necesario y así ayudar a Ninfa con los tratamientos de su padre Nereo, pero Carmelo al enterarse de la cena, de igual forma realiza una fiesta en la casa de su amigo Pote.
Después de que Nevis se desmaya debido a su embarazo, la hermana de Kaleth, Bechi, la reemplaza en el restaurante donde Kaleth es la cocinera; Al salir del trabajo, Bechi recibe elogios de Kike.
Al capturar a Anturio el primo del Pote, por tener marihuana en una avioneta, el alcalde Tuto se acerca a Pote para advertirle sobre el dinero que les dio, lo que genera que cada uno saque su pistola.
Carmelo decide huir debido al problema en que lo metió su amigo Anturio con el alcalde Tuto, después de invertir su dinero en negocios ilegales, mientras trataba de escapar, Pedro el papá de Miguel lo encuentra y se lo lleva para su casa en donde le da un
Para saldar la deuda que Carmelo tiene con todo el Valle, él y su mamá Anabel, deciden vender y dar varias de sus propiedades a cada una de las personas entre ellos la familia de los Morales.
En Valledupar Kaleth el hijo de Miguel, mientras estaba improvisando decide ir a conocer a las hijas de Carmelo, mostrándoles que él y sus hermanos pueden improvisar y cantan vallenato.
Después del golpe que le dio Kaleth a Carmelo por alzarle mano a su hijo Kaleth, Carmelo le da dinero a uno de los integrantes del otro equipo para que lo dejen jugar en contra de los Morales.
En Valledupar en el transcurso de la noche, Kike la pareja de Bechi le expresa su inconformismo por la vida que lleva, ya que, según él Bechi tiene la culpa de su pobreza, dejando como resultado que Kike la golpee minutos después.
Carmelo mientras se encuentra en Bogotá habla con Jairo el representante de los diablines para que realicen un concierto en Medellín y así poder acercarse a Nevis, dándole detalles y llegando a cada lugar en donde ella se encuentre con sus hijos.
En Valledupar Anabel la mamá de Carmelo habla con Pedro Miguel para dejarle claro que ella no seguirá con su relación, ya que él tiene varias mujeres al mismo tiempo.
Al llegar Marlyn y su hija a la casa de los Morales, ella empieza a coquetearle a Miguel en cada momento que es posible, esta situación empieza a preocupar a Miguel hasta llegar al punto de conseguir una casa en otro barrio para evitar problemas.
La familia Morales al llegar a su nueva casa, se dan cuenta que también cambiaran de colegio, ese mismo día Kaleth tiene un inconveniente en la clase, ya que su compañero Samuel se copia de sus respuestas en un examen.
La familia Morales al enterarse que Kike el cuñado de Miguel se escapó en el taxi junto con su hijo, empezaron a buscarlos por todo el Valle, dando una recompensa por quienes lo hayan visto.
Cinco años después Carmelo Cuellar regresa al Valle junto con su esposa Mafe y sus dos hijas, ellos se mudan a la casa de al lado de Miguel Morales lo que traerá problemas a ambas familias.
Samuel uno de los amigos de Kaleth Morales, decide ir a la casa de Carmelo para pedirle disculpas por haberle pegado con el balón, de esta forma empieza a ganarse la confianza de él.
Keyner y Kanner, los hermanos de Kaleth deciden pincharle las llantas al carro de Carmelo para que así, él quiera irse del barrio, pero esa misma noche su padre Miguel revalúa esa decisión después de dialogar con Nevis su esposa.
Mientras Miguel viaja a Bogotá para dar un concierto, él deja a su papá Pedro Miguel en su casa para que cuide a Nevis y sus hijos de Carmelo, lo que disgusta a Nevis por la desconfianza de él.
Samuel el amigo de Kaleth después de ir al balneario con las hijas de Carmelo, toma la decisión de darle una serenata en las horas de la noche, en donde Carmelo aprovecha para invitarlos a que entren a su casa.
Chirly la fanática se da cuenta que Miguel no quiere tener ningún tipo de relación con ella, así que opta por manipular a Pimiento el acordeonero, para poder acercarse más a Miguel.
Antes de presentarse en el concierto, Pimiento va a la habitación de Chirly la fanática para ayudarla en el favor que le pidió minutos antes por medio de una llamada, al llegar Pimiento se da cuenta que ella quería acostarse con él y así llegar tarde al..
Besely la abuela de Miguel Morales, continúa preparando todo para el día de su muerte, ya que un sabio indígena le mostro que fallecería el 1 de mayo en las horas de la tarde.
En Bogotá Miguel se acerca a la habitación de su acordeonero Pimienta, en donde entre los dos arreglan los mal entendidos que se rumoran en Valledupar acerca de su separación.
Dionisia y Anabel deciden participar en la emisora leyendo las cartas a los oyentes, la primera llamada que reciben es de Carmelo el hijo de Anabel, quien las insulta y les dice que ya están demasiado viejas para estar jugando a ser locutoras.
Después del concierto Miguel celebra con Jairo su representante, toman varios tragos hasta que Miguel sale y se va a hablar con Pimiento su acordeonero para no pelear más.
La familia de los Morales se empieza a ver en problemas ya que Nevis ve las fotos comprometedoras entre Miguel sui esposo y Chirly, por lo que decide no creer en el supuesto montaje que Miguel le quería hacer creer.
En el transcurso de la tarde, en la casa de la familia Daza, Kanner y Harry Daza juegan tenis, mientras Keyner decide ir a nadar en el mismo lugar en donde se encuentra Tatiana la hija de Carmelo.
Miguel Morales después de hablar con Jairo su representante, le informa que el grupo de los diablines se lo dejo a su ex acordeonero Pimiento para que sigan con los conciertos y las giras, mientras que él soluciona sus inconvenientes con su esposa.
Al terminar el intercolegiado, Kaleth logra cantar con su artista favorita gracias a su padre Miguel, dedicándole una canción a Juliana, quien empieza a dudar si estar con William el hijo de Anturio Daza o con Kaleth Morales.
Mientras preparan la fiesta de 15 años de Nina la hermana de uno de los amigos de Kaleth, Mafe la esposa de Carmelo y William aprovechan para verse a escondidas, pero al mismo lugar llegan Miguel y leo su amigo.
Jairo el representante de Miguel le hace saber a su esposa Nevis que en el concurso del rey vallenato lo más probable es que gane Pimiento por la experiencia que tiene, así que le recomienda que convenza a Miguel de no participar.
Los hermanos Daza deciden irse del Valle para no tener problemas con Carmelo, William termina su relación tanto con Juliana como con Mafe la misma noche de los cumpleaños de Nina.
Con la muerte de la abuela Besely, la familia Morales entra en luto junto con la compañía de sus amigos, horas después Kaleth lee un escrito que dejo su abuela, en donde le hace una dedicatoria a cada uno de ellos empezando con Pedro Miguel.
Mientras transcurre el velorio de la abuela Besely, Pedro Miguel y Anabel toman la decisión de formalizar nuevamente su relación por la iglesia. Esa misma noche la abuela Besely habla con Kaleth mediante un sueño y lo aconseja para que cumplas sus sueños.
Un mes después de la desaparición de Mafe la esposa de Carmelo y del fallecimiento de la abuela Besely, ambas familias hacen una misa en donde se rumora que Carmelo atento contra la vida de su esposa.
Las hijas de Carmelo, Tatiana y Juliana se preocupan al enterarse que su papá se fue para Chimichagua a identificar un cuerpo de una mujer que al parecer es su madre.
Al llegar Miguel a Ecuador, una mujer se acerca a su habitación totalmente cubierta, dejándolo sorprendido al darse cuenta que es Mafe la esposa de Carmelo.
Mapy decide contarle a su mamá que está esperando un hijo de Kaleth, lo que hace que en la mañana siguiente vayan a hablar con Kaleth para que se case con Mapy y responda por el bebé que están esperando.
Kaleth al ver que ya no podrá estar con Juliana por el bebé que está esperando con Mapy, decide buscar a Leo su amigo para darle una serenata en las horas de la noche.
La campaña de Carmelo para lanzarse como senador, gira en torno a las madres solteras, cabeza de hogar, generando que Chirly la fanática de los Diablines, escuche esto y decida buscarlo para que la ayude con la hija que tuvo.
Nevis al enterarse de la hija de Miguel con Chirly, decide ir al Bienestar Familiar para hacerle una prueba de ADN tanto a Miguel como a Pimiento y así saber si lo que Dice Chirly es cierto.
Después de graduarse Miguel llega a Cartagena para estudiar medicina y de paso les muestra a sus compañeros el talento que tiene. Por otro lado, la prueba de paternidad sale positivo para Miguel.
Tras una discusión entre Carmelo y su hija Tatiana, ella sufre un grave accidente automovilístico, el cual hace que sea trasladada para Bogotá para que puedan darle los mejores tratamientos.
Al trasladarse la familia Cuello a Bogotá por la salud de Tatiana, empiezan a buscar una casa para quedarse allí a vivir, con la sorpresa de que Mafe su mamá había vuelto de México para estar de nuevo con ellas en la casa.
En Cartagena Kaleth se inscribe para participar en un interuniversitario en donde uno de los profesores decide apoyarlo para que represente la universidad. Al momento de irse para Bogotá Carmelo y sus hijas, Juliana se inscribe para estudiar derecho.
En Bogotá Mafe decide irse de nuevo de la casa, pero esta vez junto a su hija Tatiana, después de ver y hablar con Willy el día anterior, dejando sola a Juliana en Bogotá.
Kaleth llega a Valledupar para conocer a su hija, quien nació el mismo día de su prestación, al estar de nuevo allá le hizo recordar a Juliana el amor de su vida. Esa misma noche Carmelo recibe amenazas, dejándolo preocupado.
Al llegar a Cartagena Kaleth con su tía Bechi y su mamá Nevis, empiezan a buscar casa para Kaleth, pero con la ayuda de su profesor Kike, encontraron una casa en buen estado y cerca al mismo profesor.
En Cartagena Kaleth y su grupo musical se da a conocer en uno de los bares más famoso de allá el Chango, en donde interpretan canciones tanto de Kaleth como de su padre Miguel Morales.
En una de las campañas de Carmelo, Kaleth encuentra a el hijo de Bechi quien quedó huérfano después de que su padre Kike murió en un accidente automovilístico, y desde ese momento quiso conocer a su madre e ir a Cartagena.
Durante el concurso de la canción inédita, Kaleth y sus amigos son acusados de ser músicos profesionales y por tanto les quitan el dinero que se había ganado.
En Cartagena el profesor Kike Burgos se queda la noche anterior con Bechi la tía de Kaleth y así oficializan su relación como pareja. Ese mismo día Samuel, Juliana y Willy llegan a Cartagena a un seminario.
En Cartagena Kaleth invita a Juliana y a Samuel su amigo para que vayan a verlo cantar y de paso demostrarle a Juliana que sigue siendo el amor de su vida a pesar de la distancia. Esa misma noche Bechi y el profesor Kike van al bar Chango.
En Valledupar Miguel Morales habla con Kanner para informarle que él tiene que estudiar odontología, lo que genera que Kanner se moleste por no poder estudiar psicología en Barranquilla.
Mientras salen a vacaciones Kaleth va junto con sus compañeros a grabar una canción a Valledupar en donde su padre Miguel se opone a que él se dedique a la música después de que una sabia indígena le dijera que por la música moriría Kaleth.
En Valledupar Mapy y Leo hablan con Kaleth para contarle acerca de su relación, situación que toma por sorpresa tanto a Samuel como Kaleth ya que piensan que se ha traicionado la amistad de tantos años.
Al momento de regresar a Valledupar Miguel y su familia, se dan cuenta que la canción que grabo Miguel estaba dando frutos. Miguel reúne a sus tres hijos para contarles el verdadero motivo por el cual él no quiere que ninguno se relacione con la música.
En Valledupar en una de las celebraciones del cierre de la campaña de Carmelo, William el hijo de Anturio Daza, trata de sobrepasarse con Juliana, obligándola a estar con él, a raíz de este suceso Juliana lo empuja hacia la piscina.
A raíz de las amenazas que recibió Carmelo pro parte de William Daza, él decide colocarle protección a su hija Juliana las 24 horas. En Bogotá, Carmelo es privado de la libertad por contribuir en la formación de grupos al margen del a ley.
Anabel la mamá de Carmelo viaja a Bogotá junto con su esposo Pedro Miguel, para acompañarla durante unos días a Juliana y para tratar de aclarar que están inculpando a Carmelo sobre algo que él no hizo.
Carmelo al quedar en libertad recibe la visita de Anturio Daza en Bogotá, lo que deja preocupada a Juliana por la venganza que pueda tomar su padre hacia Anturio. En Cartagena Kaleth practica su primera asistencia junto con su profesora.
Kaleth después de cuatro años se vuelve a reencontrar con Juliana la hija de Carmelo para llevársela a vivir con él en Cartagena, ya que Juliana no está de acuerdo con las venganzas que su padre está haciendo.
En Cartagena Carmelo encuentra a su hija Juliana y decide llevársela con él a Bogotá junto con su mamá Anabel y Pedro su esposo para protegerse de las represalias de Anturio Daza.
En Bogotá en las horas de la noche, los hombres de Anturio Daza descubren en donde están escondidos Carmelo y su familia, entrando a la fuerza al hotel para llevándoselos a un lugar apartado mientras llega Anturio Daza a tomar venganza.
Carmelo al regresar a Valledupar junto con su familia, decide rechazar la compañía y celebración por parte de los Morales, generando que su Madre Anabel se vaya de la casa junto con su esposo Pedro Miguel después del mal trato hacia ellos.
En uno de los conciertos de Kaleth una fanática se acerca y lo besa, esto es capturado en una foto, la cual aparece al día siguiente en varios periódicos, uno de ellos llega a las manos de Juliana haciendo que termine su relación con Kaleth.
Kaleth y su hermano Keynner sufren un accidente en el cual los dos quedan gravemente heridos. En Valledupar Nevis se desmaya al recibir la noticia, pero minutos después se trasladan al hospital en donde están sus dos hijos.
Días después de la muerte de Kaleth, su hermano Keynner quien también sufrió del accidente, despierta y le cuenta a su familia que su hermano Kaleth aparecía en sus sueños, al oír esto su familia le informa que su hermano Kaleth falleció días atrás.
