Капитан ФСБ Олег Резвов и старший лейтенант ФСБ Артем Атальянц получают новое задание: они должны внедриться в преступную группировку одного черноморского города, собрать информацию и подготовить почву для ее захвата.
Опасный визит бандитов оборачивается встречей Резвова со старым товарищем Смолой. Тот теперь является бригадиром боевого крыла группировки, возглавляемой Бариком Кубаняном по кличке Куба. Смола готов представить Резвова и Атальянца Кубе. Куба дает героям первое задание, чтобы проверить их надежность – отжать деньги у одного бизнесмена… За выполнением этого задания их видит подруга Веры, девушки Резвова. Теперь Вера убеждена, что ее любимый – бандит. Она захлопывает дверь перед Резвовым…
Алла, связная из Центра, передает Резвову и Атальянцу информацию о готовящейся в городе грандиозной воровской сходке и о намерениях высокопоставленной полиции совершить образцово-показательный захват. Героям удается придумать легенду и предложить Кубе изобретательный план, позволяющий не отменять сходку и утереть нос «ментам». Куба прислушивается к их совету – и все идет по плану. Глава местной полиции, продажный Кондратенко, получает сильнейшую взбучку от начальства и выходит из-под контроля…
У Атальянца начинается опасный для всех роман с Кирой, дочерью Кубы. Кондратенко угрожает арестом Резвову и Смоле, но реальных зацепок у него нет. Глотов, начальник службы безопасности Кубы, с самого начала не доверяет Резвову и Атальянцу и хочет вывести их на чистую воду. Глотов анонимно связывается с Кондратенко и умело провоцирует того на похищение Веры. Резвов, Атальянц и Смола мчатся спасать девушку – и чуть было не попадают в ловушку Кондратенко. Вера спасена, а Кондратенко ждет неприятная встреча с Хромовым, координатором ФСБ…
У жены Кубы есть какая-то тайна, у сына Кубы проблемы с наркотиками, а отношения его дочери Киры и Атальянца становятся слишком серьезными… Глотов «открывает глаза» Кубе на роман дочери, и Куба вынужден принять экстренные меры. Он отправляет Атальянца и Резвова в Абхазию присматривать за винным заводом, где все не так хорошо, как докладывают об этом абхазские партнеры Кубы.
В Абхазии Атальянц и Резвов вскрывают серию обманов, доказав таким образом Кубе, что винное производство и хитро разработанный план по перевозке бутылок через границу партнеры Кубы используют для транспортировки наркотиков. Куба замышляет страшную месть. В это время Кира на встрече выпускников с помощью свой «заклятой подружки» Яны попадает в неприятную историю, которая может закончиться смертью ее одноклассника…
Атальянц и Резвов во время абхазской операции проявили себя блестяще, и после возвращения Атальянц решается попросить у Кубы разрешения официально встречаться с его дочерью. В это время Резвов, у которого только что все начало налаживаться с Верой, неожиданно попадает в СИЗО. Это дело рук Глотова, который решил использовать старые улики и заставить Резвова «расколоться». Атальянц просит Кубу помочь Резвову, но даже у Кубы не хватает связей, чтобы уберечь Резвова от тюрьмы…
Резвов в тюрьме встречает Мурзу - человека из далекого прошлого, который явно что-то скрывает. Так же Резвов сомневается, что он имеет право заставлять Веру ждать, пока он отсидит свой срок. В это время Атальянц по наводке ФСБ выходит на след приезжих киллеров. Куба готовит празднование дня рождения дочери и отказывается слушать Глотова, который предупреждает его об опасности покушения. Во время праздника Атальянц в последний момент замечает киллера, который целится в Кубу…
Усилиями врачей Атальянц выживает после ранения. Теперь Куба убежден в его искренности, а в Центре не понимают, что заставило агента так рисковать жизнью… Алле удается добыть компромат на Глотова, но руководитель операции Хромов не спешит давать ход этой информации. Резвов в тюрьме выводит Мурзу на чистую воду, избегает смерти и, с помощью Смолы, находит способ выйти на свободу. Он тут же мчится к Вере, но видит ее с другим мужчиной…
Атальянц узнает о беременности Киры. Она с радостью строит планы, он – понимает, как сильно запутался. Глотов выходит из-под контроля и проявляет непомерную жестокость. Он пытает Резвова, пытаясь выбить из него правду. Хромов готов остановить операцию, чтобы вывести из нее Резвова. Но Атальянц и Смола успевают спасти Резвова сами. Атальянц демонстрирует Кубе полученный от Аллы компромат на Глотова…
Куба подтверждает, что принял Атальянца в Семью. Вера колеблется – ей встретился идеальный мужчина, но она не может забыть Резвова… Сгущаются тучи над Кубой – московские рейдеры, атакующие принадлежащие ему активы, выходят из тени. Начинают гибнуть люди. Куба вынужден отдать рейдерам участок земли, на котором обнаружена нефть. Атальянц и Кира назначают дату свадьбы…
Хромов обещает Атальянцу, что Кубу арестуют после свадьбы, когда молодожены уедут в свадебное путешествие. Резвов подозревает Хромова в том, что он работает не только на ФСБ. Атальянц нервничает перед свадьбой – он не знает, как долго он сможет вести двойную жизнь. Резвов разочарован в Хромове – и будет разочарован еще больше, ведь Хромов не сдержит данное Атальянцу слово. Хромов решает завербовать Кубу во время свадьбы Киры и Атальянца. Их разговор оборачивается грандиозной трагедией, выживут в которой немногие…