Den ti-årige autistiske James Hobley var tidligere en indadvendt dreng, der foretrak at lege med sine katte frem for at tale med sin familie. Han kunne hverken læse eller skrive, og skolen var en kamp. James' forældre var dybt bekymrede for hans fremtid. Men så stiftede James bekendtskab med diskodans, og fra det øjeblik hans fødder rørte dansegulvet, var han en åbenbaring. I løbet af seks måneder vandt han utallige dansekonkurrencer og vandt endda over drenge, der var ældre end ham selv. Programmet skildrer, hvordan dansen har ændret James' liv og følger det unge diskotalent, når han stiller op i en af verdens største dansekonkurrencer.