Heitor acaba sendo expulso de sua própria banda. Desolado, o guitarrista acaba se distraindo e caindo em um bueiro, indo parar numa cidade subterrânea habitada por estranhas criaturas humanoides.
A banda apresenta o mundo Underground para Heitor. Bob fica desconfiado desse tal humano, mas no final, os dois acabam se entendendo.
Enquanto os Unders estão na escola, Heitor resolve sair disfarçado da garagem. O que ele não sabia é que seria confundido com uma lenda do Rock e causaria a maior confusão.
Os Under-Undergrounds esquecem que precisavam compor uma canção original para a aula de música. Sem inspiração, eles resolvem tocar uma música da Terra. Será que essa "trapaça" vai passar despercebida?
É o dia da família e vai rolar uma gincana cujo prêmio é uma viagem para o "LIMITE DO MUNDO". Será essa uma passagem de volta para a Terra?
Os Under-Undergrounds vão fazer seu primeiro show. Só tem um problema, Bob não consegue tocar em público. Seus amigos irão ajuda-lo a superar esse trauma.
Staringo, o professor de música tem uma paixão secreta pela cozinheira da escola, Bunny. Heitor e Layla irão dar dicas de como Staringo pode conquista-la e acabam despertando um sentimento especial entre eles.
Os Under-Undergrounds junto com o cientista Fígaro Neto irão investigar a existência de uma agência secreta que controla o acesso entre a Terra e o mundo Underground.
Os Under-Undergrounds querem adicionar um segundo guitarrista na banda. James é um guitarrista prodígio, mas eles terão que disputá-lo com a Verruga Elétrica e ainda terão de lidar com o ciúme e orgulho de Heitor.
Layla não aguenta mais as brincadeiras dos meninos e se aproxima da turma da Britney. Sem ela, os meninos não conseguem se organizar. Por outro lado Layla tem dificuldades de se adaptar ao estilo de vida da Britney.
James tem pavor de aliens, mas na teoria, Heitor é um alien do mundo Underground. Como James lidará com essa informação? Eles terão também que lidar com o mistério do sumiço dos instrumentos da banda.
Fígaro Neto conta para Heitor que encontrou uma passagem de volta para a Terra. Fígaro e Heitor vão em busca dessa passagem enquanto o resto da banda vai a uma entrevista de rádio.
Os Under-Undergrounds assistem a um documentário sobre a Reverberação, a banda mais famosa do Underground. No fim da entrevista, Kurt, o baixista da banda, revela que conhece a Terra e Heitor vê nisso uma nova chance de voltar pra casa.
Os Under-Undergrounds vão se inscrever no concurso de bandas, mas James e Heitor acabam se separando da turma para ir atrás do Kurt. Ao mesmo tempo Ozzy e Lester marcam uma entrevista com Kurt.
O pai de Lud propõe ao filho que ele passe uns dias na firma. Lud fica dividido entre a aprovação do pai ou seguir seu sonho de ser músico.
É a primeira etapa do concurso de bandas e o nervosismo dos Under-Undergrounds faz com que eles tenham dificuldades para tocar como um grupo.
Zack convida os Under-Undergrounds e o resto da turma para uma festa em sua casa de praia. Enquanto está lá, Heitor passa o dia competindo com Zack pela atenção de Layla.
A Agência está cada vez mais perto de encontrar o humano que invadiu o Underground. Heitor, Lester e Fígaro constroem um rádio para se comunicar com a Terra e pedir ajuda. Ozzy intercepta esse sinal e captura Heitor.
Os Under-Undegrounds vão apresentar a peça teatral Romildo e Julizeta. Cada um quer fazer do próprio jeito e acabam destruindo o palco. Quando todos resolvem colaborar, a peça acontece no melhor estilo musical.
É dia dos namorados e Layla e Heitor marcam um encontro, porém nesse dia Lester aparece para Heitor com uma chance de voltar para a Terra.
James está fissurado em um jogo de computador e isso está atrapalhando seu desempenho na banda. Porém, quando ele e o resto da banda são transportados para dentro do jogo, James precisará guiar os Unders nessa nova terra se eles quiserem voltar ao mundo real.
Os Under-Undergrounds precisam fazer um vídeo para o concurso de bandas, o problema é que a banda da Britney já contratou tudo o que é preciso para realizar uma grande produção.
É a grande final do concurso de bandas e os Under-Undergrounds enfrentarão a banda do Zach num duelo musical. Durante a apresentação acontecem vários imprevistos, como se Heitor tivesse sido sabotado. Conseguirão os Under-Undergrounds superar esses problemas?
Zack descobre uma verdade sobre Ozzy e conta tudo sobre Heitor. Ozzy captura Heitor e agora os Unders, junto com Lester e Fígaro, precisam bolar um plano para resgatar Heitor.
Os Under-Undergrounds vão abrir o show da Reverberação, mas Heitor não pode aparecer em público. Eles bolam um plano para Heitor poder tocar, porém a Agência estará acompanhando essa apresentação de perto.
Heitor foge com Kurt em direção a uma passagem para a Terra, mas Ozzy vai fazer de tudo para que Heitor não escape do mundo Underground.
Heitor acorda num buraco e percebe que ainda está na Terra, mas o mais estranho é que seus amigos são humanos e o Underground, aparentemente, nunca existiu! Será que tudo que ele viveu foi simplesmente um sonho?
A banda ensaia com o novo guitarrista, Zach, mas para a surpresa de todos, Heitor volta ao Underground. Agora os dois rivais disputam a atenção de todos e a vaga de guitarrista, enquanto os amigos decidem como lidar com a situação.
Heitor e Layla querem conversar sobre seus sentimentos, mas tímidos, não conseguem abordar o assunto e sempre que tentam, algo externo acontece para atrapalhar. Enquanto isso, James tenta, desesperadamente, perder o BV.
A grande chance que os Undergrounds esperavam acontece: o mega empresário musical Dollar Bill quer contratar a banda para gravar um disco! Mas será que eles conseguem aguentar a agenda estressante de estrelas do rock?
Bob é ameaçado pela gangue. Está devendo dinheiro e precisa acertar. Os amigos decidem ajudá-lo quando tudo vira uma grande aposta, que será definida numa partida de shotball. Se ganharem, a dívida será perdoada, se perderem darão adeus a todos os seus instrumentos musicais!
Os pais de Layla descobrem que ela está namorando e agora o casal precisa passar por um jantar constrangedor em família. Enquanto Bob e James aproveitam um belo rodízio caseiro e Lud lida com problemas em casa.
Durante um ensaio, uma explosão elétrica intensa traz uma experiência totalmente nova na vida dos Unders. Eles acabam trocando de corpo, e agora eles sentirão literalmente na pele como é se colocar no lugar do outro!
O empresário dos Unders promove um evento chiquérrimo para tentar arrecadar fundos e patrocinadores para a banda. A turma fica empolgada com a festa, mas somente até descobrirem que o evento será na mansão da Britney. E para piorar, sua mãe ainda a tornou a anfitriã da banda!
Os Undergrounds vão para o estúdio gravar o tão esperado disco. E a responsabilidade só aumenta quando eles ficam sabendo que o grande e exigente produtor musical Quincy Martin será o encarregado pelas gravações. O que parece um sonho pode virar um pesadelo se eles não conseguirem mostrar todo seu talento.
Cindy tem uma folguinha no trabalho e decide desbravar o Underground em busca da foto perfeita! Mas... será que ela existe?
Os Unders e Cindy se reúnem para dormir na casa de Lud e assistir ao clássico noitão de terror. Porém, durante a sessão, coisas bizarras acontecem e o cético Lud, que sai do quarto para provar que não é nada, desaparece precedido por um grito! O episódio se torna um verdadeiro clássico do terror, trazendo referências de vários filmes do gênero.
O empresário da banda envia Layla para um programa de TV para cantores solos. Enquanto isso, os meninos participam de uma competição de Boy-Bands na TV. Será que os Undergrounds estão se separando?
Os Under-Undergrounds querem comprar ingressos para o festival Understock, mas não têm dinheiro. Então decidem fazer uma live no Undertube para arrecadar fundos... será que eles vão conseguir?
Heitor e Layla marcam um picnic romântico, mas Heitor é levado à força para a agência! Fígaro descobre sobre o namoro dos dois e revela ao menino os segredos e os perigos da profecia!
O Professor Staringo quer pedir Bunny em casamento de um jeito especial! E vai contar com a ajuda de seus alunos, que promovem uma grande festa junina no Underground! Tudo parece perfeito, exceto pelo fato de que Heitor perde a aliança...
O Professor Staringo comprou uma van velha e a pintou com a cara da banda, tudo para levar os Unders para o famoso festival conhecido como Understock! Porém, há muita coisa mal resolvida entre eles a ser discutida nessa viagem. Além de Heitor e Layla se evitando desde que terminaram, Bob, Lud e James estão em franca disputa pelo coração de Cindy!
O famoso festival do Mundo Underground começa e o que prometia ser uma grande diversão, aos poucos, vai se transformando num campo de batalha. Todos os Under-Undergrounds começam a se desentender e o fim da banda parece muito próximo.
Zach se revela novamente uma pessoa cheia de surpresas. No momento que sua banda vai se apresentar, algo inusitado acontece. Enquanto isso, os Under-Undergrounds estão a um passo do fim e se deparam com seu ex-empresário Dollar Bill. Vai pegar fogo.
Bob, Lud e James disputam entre si qual deles merece ficar com a Cindy, enquanto Zach convida Layla para um rolê em sua casa. Heitor encara o seu término e morre de ciúmes.
Com a banda dispersa, todos andam cabisbaixos e tristes. Mas a avó de Lud tem uma ideia nada ortodoxa para trazer todos os membros da banda juntos novamente! Será que vai funcionar?
A estreia de um grande blockbuster do cinema mexe demais com os Undergrounds. Como não conseguem ingressos, precisam fugir dos spoilers de todas as maneiras. Enquanto isso, Heitor tem que aprender a conviver com a reaproximação de Layla e Zach.
Chega o dia do Grande baile da escola! Lud, Bob e James andam meio desiludidos com o amor e estão cogitando nem participar, enquanto Heitor fica sabendo que Layla irá com Zach. Morrendo de ciúme, faz questão de convidar Britney como seu par. Mas antes do Grande Concurso da Rainha do Baile, Heitor faz uma confidência para Layla que irá chacoalhar as fundações do Mundo Underground!
Ozzy e Lester são enviados para uma missão secreta na Terra, embora nenhum dos dois queira participar disso. Cindy vai até os correios para enviar fotos dos Under-Undergrounds a uma revista famosa, mas se depara com um péssimo atendimento
Os Undergrounds são convidados para um programa de TV. O que parecia uma simples participação inocente se transforma num problemão quando o apresentador começa a fazer perguntas perigosas para Heitor, fazendo com que sua identidade secreta possa ser revelada.
Os Under-Undergrounds lançam seu primeiro álbum e estão no auge do sucesso, mas o Underground é invadido por agentes humanos, enquanto isso, Fígaro busca a verdade sobre a profecia.
Logo agora que os Under-Undergrounds estão famosos, o trio Lester, Ozzy e Fígaro descobre que eles correm um grande perigo! Então os três se unem para salvar a banda das garras das agências... mas como?
