10-årige Vitaly går i militærklub tre gange om ugen. Her træner han med gevær og granater, og bliver undervist af en tidligere russisk elitesoldat. Imens har præsident Putin oprettet en frivillig ungdomshær, som marcherer i hjertet af de største militærparader. Putins politiske modstandere anklager præsidenten for at misbruge militæret til at vinde kampen om Ruslands børn - og fremtid.