Бирюков пытается найти поддержку у своего покровителя, начальника Международного отдела ЦК КПСС Варейникова. Но тот считает игру своего протеже слишком опасной и советует ему «сидеть тихо», так как место в ИАГе – единственное, куда удалось пристроить проштрафившегося Бирюкова. Вечером Хрущев должен произнести свою речь, и у Бирюкова остается совсем немного времени. Рута пишет докладную на Бирюкова, но просит Черных не давать пока ей хода. ИАГ готовится к приему, посвященному налаживанию отношений с Кубой. Начальник Первого отдела Николай Черных просит Леонида Корнеева помочь идентифицировать своего друга по детскому дому, а теперь «правую руку» Кастро, который будет на этом приеме. Голуб отчаялся найти Клавдию, но друзья помогают ему увидеть значок спортивного общества на фотографии девушки. Бирюков прибегает к крайней мере – через Андрея Муратова он назначает встречу с сыном Хрущева…