1874 год. В доме Карениных идет внешне спокойная семейная жизнь. Нянечка сообщает Каренину, что новорожденная очень беспокойна. Анне нездоровится. Каренин поучает Сережу и говорит, что он недоволен его учебой. Анна защищает мальчика. Она говорит, что, может быть, у него в душе другие требования, нежели те, которые заявляют учителя.
Под руководством маэстро в зале фехтования тренируются пары, среди них – Вронский и генерал Серпуховской. Когда, сняв маски, они приседают на банкетку, Серпуховской уговаривает Вронского не отказываться от службы, потому что России нужны такие люди, как он. Обещая свое покровительство, Серпуховской предлагает Вронскому ехать на войну в Ташкент...
1904 год. Сидя в палате, Сергей Каренин и Вронский размышляют об этом странном желании Анны страдать. Каренин спрашивает, действительно ли Вронский любил ее. Тот не может ответить…
Anna dochodzi do siebie po porodzie. Karenin dba o zone. Oboje stwarzaja pozory, ze wszystko wraca do normy. Anna jednak jest w glebokiej depresji. Docenia wysilki i prawosc meza, pragnie byc dobra zona, czuje sie winna, jednak sam szacunek dla Karenina nie wystarcza. Dusi sie, nie potrafi zyc bez milosci. Brat Anny widzi, pieklo, które przezywa siostra i namawia Karenina do rozwodu. Karenin zgadza sie, ale Anna nie chce rozwodu. Brak rozwodu i utrate syna traktuje jako pokute za swoja wine.
Wronski zabiera Anne i córke w podróz po Europie.
Po powrocie do Petersburga czuja sie wzgardzeni i odrzuceni przez towarzystwo. Anna straszliwie teskni do synka. Odwiedza go w domu meza.
