Tre Agenter är försvunna och Agent V misstänker det fasansfulla, att den farliga skurken Falken och den mystiska Sparven har med försvinnandet att göra. De andra Agenterna gör allt i sin makt för att hitta sina vänner. Men ett nytt avslöjande chockar alla och får fallet att ta helt ny vändning där Agenternas vänskap nu sätts på prov