In Andalusië proeft Ilja sherry die een jaar gerijpt is en dezelfde die 30 jaar oud is, met groot verschil in smaak. In Jerez de la Frontera wordt hij geraakt door de passie van jonge flamencodanseressen en in de stad Ronda krijgt Ilja hoogtevrees bij prachtige en levensgevaarlijke kliffen en bezoekt hij een wel heel bijzonder wijnhuis: een klooster uit de zestiende eeuw.