Брагин находит лежащего на полу смертельно раненого Эдика Королевского. Тот успевает сказать, что на него напала девушка. Тем временем у следователей появляется новая версия. Они считают, что артисты, убитые одним точным ударом, скорее всего, жертвы Ярослава Дорошина — хирурга-недоучки, ставшего певцом, финалиста конкурса «Открытие-90». Дорошин изображает сумасшедшего и винит во всем Цыплакова, который его якобы загипнотизировал. Тогда следователи устраивают Дорошину и Цыплакову очную ставку в присутствии Широкова.
