A casa de Aquilino Ribeiro é transformada em oficina de bombas artesanais até que José Nunes acaba por explodir uma. Morrem dois elementos da carbonária e Aquilino ferido, vai preso e é interrogado pelo juiz, que não acreditando nas mentiras do jovem, fica sensibilizado pelo seu ar melodramático. Afonso Costa é suspenso do parlamento pelo discurso que fez contra os adiantamentos do Estado à Coroa. O folhetim escrito por Aquilino tem grande sucesso e o fado "A Filha do Jardineiro" é entoado na rua. A conselho do seu médico, o Rei vai para uma cura termal nas Pedras Salgadas, quando morre Hintze Ribeiro. A Rainha não gosta de João Franco. Discorda da politica seguida pelo marido e sente-se despeitada por ter ouvido uma conversa em que D. Carlos fala de Isabel. D. Carlos envia Lobo de Vasconcelos para terminar a sua relação com Isabel, que se encontra em seguida com Luz de Almeida. D. Carlos tem um recaída e chama a Rainha para perto de si, mas ela não está no palácio.