Jeroen Krabbé begint zijn reis in Malaga, de geboortestad van Pablo Picasso. Pablo's fascinatie voor het stierenvechten resulteren in een aantal bijzondere jeugdwerken.
Het werk van Pablo Picasso leest als een dagboek. De liefde voor Fernande Olivier zorgt voor optimistisch werk met veel roze.
Picasso woont in Parijs en in zijn atelier Le Bateau Lavoir ontmoet hij de schilder Braque. Ze worden vrienden en grondleggers van het kubisme.
In 1917 laat Picasso zich door de dichter Jean Cocteau strikken om voor het ballet Parade van het legendarische Ballets Russes de set en kostuums vorm te geven.
In 1927 ontmoet Picasso de 17-jarige Marie-Therese Walter met wie hij een affaire krijgt.
Jeroen Krabbé reist in het spoor van Picasso naar Parijs, Mougins en Madrid.
Jeroen Krabbé reist in het spoor van Picasso naar Royan, Vallauris Golfe-Juan en Antibes.
Jeroen Krabbé reist in het spoor van Picasso naar Mougins en Vauvenargues.