Der erste Teil führt die Pilgerin über verschlungene Pfade durch die Bergwälder der Insel Honshu zu den uralten Tempeln des Saigoku-Weges, und sie erlebt das Nachi-Feuerfest am höchsten Wasserfall des Landes.
Der zweite Teil ihrer Reise führt sie nach Ibigawa, wo ihr die Ehre eines uralten Rituals zuteil wird. In der Millionenmetropole Kyoto nimmt sie am spektakulären Gion Festival teil, bevor ihr noch eine geheimnisvolle Prüfung bevorsteht ...
