Tucson, Arizona. Dans cette ville située au milieu du désert, les serpents sont un danger permanent. Hugo se joint donc à un chasseur de serpents qui a pour mission de protéger les maisons d'invasions de ces reptiles. Au cœur du désert, Hugo rencontre aussi un immigrant illégal qui a traversé la frontière à quelques reprises. Il mange ensuite le meilleur hotdog de sa vie, au El Güero Canelo. Finalement, il rencontre une femme qui garde espoir d'aider les autres, malgré les immenses épreuves qu'elle a vécues.