Der Jäger und Förster Hans Burlinger braucht Hilfe: Ein als Wolf verkleideter Irrer hat in seinem Wald wiederholt Spaziergänger erschreckt und Rehe getötet. Sein Verdacht: Lorenz Prohaska. Der als geistig zurückgeblieben und stumm geltende Außenseiter erweist sich tatsächlich als unberechenbar und äußerst gewaltbereit. Der Verdacht gegen ihn erhärtet sich, als Sandra Nitka in die Fänge des so genannten Wolfsmenschen gerät …