Suspicion shifts to Filip's father Emin over the murder of Brezigar. Vanessa admits the unspeakable during Rambelli's trial, which sparks the interest of one person in particular.
L’autopsia esclude che a uccidere Brezigar sia stato Filip, che viene, quindi, scagionato. Il ragazzo si riconcilia con Vanessa, ma la loro tranquillità dura poco: Vanessa deve testimoniare al processo sulla morte di Cagliostro. La ragazza è in grande difficoltà: incalzata dall’avvocato di Rambelli, confessa di vedere Cagliostro, di parlare con lui e con i morti, perdendo così ogni credibilità come testimone. Derisa da conoscenti e amici, Vanessa si allontana da tutti, anche da Filip, al quale ormai è chiaro che la sua ragazza prova un sentimento profondo per Cagliostro. Al giornale, l’editore Matteo Silvestrin chiede a Lucia Bugatti, la nuova compagna di Paoletta, di concentrare l’attenzione su Anna e Piras “amanti diabolici”, artefici del delitto Cagliostro. La giornalista, insospettita dalla richiesta, accetta suo malgrado. Cagliostro, intanto, segue Elvio Mayer e scopre non solo che il padre di Anna è l’amante Patrizia Durante, una delle donne più in vista di Trieste, ma anche che le foto scattate al dossier del caso Brezigar sono per lei. Nel ringraziarlo, la donna allude a una misteriosa confraternita, chiamata Fenice, di cui è bene si sappia il meno possibile…
