Willy hat eine Schultasche gefunden, in der sich ein Fläschchen mit einem Zaubertrank befindet, der einen winzig klein werden lässt. Ein Kuchen steckt auch in der Tasche. Wer davon isst, wird zum Riesen. Als Willy erfährt, dass sich Kaninchen Rita ein Heinzelmännchen wünscht, nimmt er einen Schluck vom Zaubertrunk. Als verkleideter Winzling will er ins Haus der Kaninchen um sie später aufzufressen. Der Plan geht auf, doch die Besitzerin der Schultasche kommt und nimmt den Trunk, den Kuchen und die Tasche wieder mit. Jetzt ist Willy auf des Försters Hilfe angewiesen, um wieder groß zu werden …
