Шестопалов приходит в гости к Демину и пытается вывести его на откровенный разговор. После беседы с Деминым Шестопалов возвращается домой. По пути он встречает Ахмеда - дворника, который рассказывает ему о пропавших людях. Кошелев говорит с женой и высказывает свои предположения, что в порту что-то происходит. Жиголо приходит в себя у Савельева. Мирского находят мертвым в камере. В это время туристы в лесу обнаруживают массовое захоронение людей…