Странная история временного отключения энергопитания в городе Ельцовске выводит ФСБ на ученого Андреева - автора секретного изобретения, пропавшего в этом городке три месяца назад. Сам Андреев неожиданно появляется у проходной родного института со стертой памятью. Он не помнит ни где он был, ни как его зовут. Генерал Потапчук отправляет в Ельцовск Глеба Северова вместе с опытным гипнотизером.