Der Tierarzt Dr. Servatius arbeitet in einem bayerischen Bergdorf. Er ärgert sich über die Einfalt der dortigen Bewohner, die in der Bergbäuerin Leni Hornsteiner eine Hexe sehen und sie für alles Unheil verantwortlich machen. Die „Milchhexe“, wie sie genannt wird, ist schuld, wenn die Kühe keine Milch geben oder wenn die Bauern krank werden. Nachdem Servatius an einem stürmischen, verregneten Abend Bauer Stangl aufgesucht hat, verfährt er sich mit seinem Wagen und es geschehen unheimliche Dinge: er erblickt die „Hexe“ mehrfach, Steine stürzen auf die Straße herab und er landet mit seinem Wagen in einem Flussbett. Ist das Zufall oder Schicksal? Servatius’ Nachforschungen enden mit einer Toten …