Ingen held i indkøbscenteret, men nu har Ditzel totalt regnet den ud! For han er faldet over beviser på, at Julemanden skulle bo på et sted kaldet Granland med masser af grønne grantræer. Bevæbnet med risengrød og klejner drager Ditzel ud i det enorme Granland dækket af juletræer, hvor han også støder på en gammel bekendt, Birthe Rigmor. Rigmor er ekspert i både gran og træer, og måske hun kan give ham det afgørende spor i jagten på Julemanden!