Bertoni fica nervoso com a presença de Zé das Mortes e vai avisar Norberto para tentar impedir uma tragédia. Zé das Mortes segue para a fazenda de Eleutério. Bertoni e Norberto decidem procurar o forasteiro para saber o que ele veio fazer na cidade. Eleutério continua a contar para os peões sua história e comenta sobre Zé das Mortes. Rosinha conta para Zeca que seus amigos do Rio de Janeiro apareceram na fazenda procurando por ele. Maria Rosa teme que Ricardo e Otávio percam todo o dinheiro de Norberto. Norberto vai com Bertoni e dois soldados até a pensão de dona Ida procurar por Zé das Mortes. Maria Rosa sai para jantar com Ricardo e Otávio. Os peões estão reunidos em volta da fogueira ouvindo Zé Camilo tocar viola. Eleutério consente o pedido de Terêncio para ficar na fazenda quando a comitiva partir. Rosinha se declara para Zeca e o deixa bastante perturbado. Zeca se revolta ao conversar com Eleutério sobre o acidente. Mariana se justifica com sua santa, pois se culpa pelo o que aconteceu com o filho do diabo. Terêncio não quer deixar Zeca sozinho, mas não suporta a ideia de ficar preso em uma fazenda. Zeca acredita que o diabo o abandonou por que ele estava pensando em Maria Rita na hora do acidente. Maria Rita reza para a santa pedindo que ela cure Zeca. Zé das Mortes chega à fazenda de Eleutério decidido a acabar com a vida do coronel.